На межі розпачу автор роману Пілата не пішов на угоду із сатаною, як герой Гете. Його кохана жінка зробила це за нього. А потім Воланд сказав: «Рукописи не горять».
Дізнавшись від Майстра, що вона в захопленні від нього роману про Понтія Пілата, Воланд побажав побачити і прочитати творіння обранця Маргарити. Майстер з жалем повідомляє, що він спалив його, Воланд його заспокоїв, промовивши знамените: «Рукописи не горять!»
Воланд розповідає Берліозу історію Пілата – і Майстер каже, що він написав свій роман про Понтія Пілата. Закінчується роман історією про звільнення Пілата Майстром та його прощення у Ієшуа.